تصدير البيانات: التقارير إلى إكسل وCSV وPDF
لتصدير بياناتك من PointLit افتح التقرير الذي تريده من الإدارة، ثم التقارير، واضغط تصدير واختر ملف CSV أو ملف Excel أو طباعة أو حفظ بصيغة PDF. يحمل الملف التقرير كله بعوامل التصفية التي اخترتها. ويمكن أيضًا أن تصلك التقارير بالبريد وفق جدول، وأن يقرأ مطوّر بياناتك عبر واجهة الشركاء البرمجية.
يتبع التصدير صلاحيات شاشة التقرير نفسها، فالدور الذي لا يرى تكلفة الأصناف يحصل على ملف بلا أعمدة التكلفة. ويظهر كل تصدير في سجل التدقيق باسم تصدير تقرير، مع اسم من قام به.
صدّر تقريرًا إلى إكسل أو CSV أو PDF
- افتح الإدارة، ثم التقارير، وافتح التقرير: سجل المبيعات التفصيلي لكل سطر بيع ومرتجع، أو قائمة المنتجات لكل صنف بالباركود والسعر والمخزون في كل فرع.
- اضبط الفترة وعوامل التصفية. يحمل الملف كل ما يعرضه التقرير، لا الصفوف الظاهرة على الشاشة فقط، حتى 100,000 صف، والملف الأطول يذكر أنه جزئي.
- اضغط تصدير. ملف CSV وملف Excel يُنزَّلان فورًا، أما طباعة أو حفظ بصيغة PDF فتفتح صفحة A4 في نافذة الطباعة، ومنها تحفظها ملف PDF.
- يُكتب الملف باللغة التي تستخدم بها PointLit، فالشاشة العربية تعطي عناوين أعمدة عربية.
إرسال التقارير بالبريد وفق جدول
يحتاج ذلك إلى الصلاحية reports:schedule، ويحملها المالك والمدير افتراضيًا.
- في شاشة التقارير افتح التقارير المجدولة واضغط جدولة تقرير.
- اختر التقرير، والفترة (مثل آخر شهر كامل)، وعدد المرات، ووقت الإرسال.
- في إرفاق حدد ملف CSV أو ملف Excel، أو لا تحدد شيئًا ليأتي التقرير داخل البريد نفسه. اختر اللغة واضغط حفظ.
- في المستلمون استخدم إضافة عضو، أو إضافة عنوان من خارج النشاط لمحاسبك. والعنوان الخارجي يؤكد أولًا عبر رابط، ولا يستلم أبدًا أرقام التكلفة ولا أسماء الموظفين.
طرق أخرى للوصول إلى بياناتك
واجهة الشركاء البرمجية (REST API) تتيح لمطوّر أن يربط PointLit بنظام آخر، مثل متجر إلكتروني. ينشئ المالك مفتاحًا من شاشة مفاتيح الواجهة البرمجية، فيستطيع ذلك النظام قراءة أصنافك ومخزونك وعملائك ومبيعاتك. وصفحات المطورين تشرح كل طلب، ومعها ملف OpenAPI.
ويستطيع المالك أيضًا ربط PointLit بمساعد ذكاء اصطناعي مثل Claude أو ChatGPT ليسأله عن المبيعات والمخزون والعملاء والموردين. وهذا الربط للقراءة فقط. وحين تطول الإجابة يعطيك المساعد رابطًا لتنزيل التقرير كاملًا في ملف CSV أو Excel.
أسئلة وأجوبة
- هل أستطيع استيراد الأصناف من ملف إكسل أو CSV؟
- ليس بعد. لا توجد في PointLit شاشة لاستيراد الأصناف أو الأسعار أو المخزون من ملف. وإذا كنت تنتقل من نظام آخر أو من جدول إكسل، فراسلنا على support@pointlit.com، ونتفق معك على أسرع طريقة لإدخال أصنافك وأسعارك ومخزونك الافتتاحي.
- هل تظهر الحروف العربية بشكل صحيح في إكسل؟
- نعم. اختر ملف Excel، أو ملف CSV: فهو يبدأ بعلامة تخبر إكسل أن النص بترميز UTF-8، فتظهر الأسماء العربية بحروفها لا برموز غريبة.